Die Plattform vereint Portfoliomanagement, FINMA-Compliance und Kundenreporting auf Ihrem eigenen Server in der Schweiz – banktäglich automatisiert, KI-unterstützt, und ohne dass Kundendaten Ihr Haus verlassen.
Unverbindlich · schlüsselfertig eingerichtet · Ihre Daten bleiben bei Ihnen
Vermögen, Performance, Compliance-Status, Prüffälle, Geburtstage, offene Aufträge: Das PMS sammelt jeden Morgen automatisch alle Bankdaten ein und sagt Ihnen, wo Handlungsbedarf besteht – und wo nicht.
Anlagerichtlinien, Sanktionslisten, Risikoprofile, IKS-Protokolle: Das PMS überwacht täglich und dokumentiert revisionssicher. Die beiden Demos unten sind interaktiv – klicken Sie ruhig.
Genau so funktioniert es im System: rot = verletzt und offen, grün = verletzt, aber sauber dokumentiert. Der Prüfer sieht beides auf einen Blick.
Die Listen werden bei jedem Lauf frisch geladen, nur im Arbeitsspeicher abgeglichen und danach gelöscht. Ihre Kundendaten verlassen das System nie – bei Treffern wird der zuständige Berater alarmiert, inklusive konkreter Handlungsanweisung pro Liste.
Ihre Kunden sehen ihr Portfolio jederzeit auf Desktop und Smartphone – Performance, Positionen, Transaktionen mit den Original-Bankbelegen, druckbarer Vermögensauszug. Sie entscheiden pro Kunde, was sichtbar ist – bis hin zum Vergleichsindex.
Während Sie schlafen, arbeitet das System einen festen Fahrplan ab – mit automatischen Nachversuchen, lückenlos protokolliert. Und die KI übernimmt die Fleissarbeit, die sonst Stunden kostet.
Splits, Fusionen, Fondsliquidationen, Namensänderungen: über 500 Kapitalmassnahmen wurden bereits automatisch erkannt und korrekt verbucht. Eindeutige Fälle bucht das System selbst – alles andere landet mit Ein-Klick-Vorschlag in Ihrer Prüfliste.
Liefert eine Bank einen Kurs vom falschen Börsenplatz (EUR statt DKK – kommt vor!), erkennt das System die Unstimmigkeit und lehnt den Kurs ab, statt Ihre Bewertung zu verfälschen. Sie werden informiert, der Kunde sieht nie falsche Zahlen.
Jeder automatische Lauf wird protokolliert, jede Unklarheit wird zum sichtbaren Prüffall. Sie behalten die Kontrolle – das System nimmt Ihnen nur die Arbeit ab, nicht die Verantwortung.
Das System wird im Dialog mit praktizierenden Vermögensverwaltern entwickelt – aus einem Bedürfnis wird oft innert Tagen eine Funktion. Eine Auswahl der jüngsten Updates:
Kurswährungs-Schutz verschärft: Kurse vom falschen Börsenplatz werden abgelehnt statt übernommen.
Kundenportal mit Transaktions-Historie und Original-Bankbelegen; Vergleichsindizes werden täglich automatisch fortgeschrieben.
Zweite Depotbank produktiv angebunden: tägliche verschlüsselte Abholung mit automatischen Nachversuchen.
Fondsliquidationen werden von der KI automatisch erkannt und gebucht.
Soll/Ist-Anlagerichtlinien als Ampel mit revisionssicherer Dokumentation und Audit-PDF.
Täglicher Sanktionslisten-Check (SECO · UN · EU) – Abgleich lokal, keine Daten verlassen das System.
Jedes Update wird im System unter «Releases» mit Datum, Zeit und Inhalt dokumentiert – volle Transparenz, was auf Ihrem Server läuft.
Kein SaaS-Abo, keine fremde Cloud: Sie testen das vollständige System auf Ihrem eigenen Server – limitiert auf 10 Swissquote-Kunden, sonst ohne Einschränkung.
Voraussetzung: eigener Server bei Infomaniak (geringe monatliche Kosten, direkt bei Infomaniak bestellt). Einmalige Vorauszahlung für ein Jahr; der Betrag ist nicht rückerstattungsfähig – ein vorzeitiger Austritt führt nicht zu einer Rückerstattung.
Mehr Kunden, mehrere Berater, zusätzliche Depotbanken oder individuelle Anforderungen: Lassen Sie sich ein massgeschneidertes Setup offerieren – wir melden uns zeitnah.
Auch dann gilt: Ihr Server, Ihre Daten, Ihre Kontrolle. Wir richten ein, Sie verwalten.
Offerte anfordern auf iguv.ch →Sie bestellen Ihren eigenen Server bei Infomaniak – wir sagen Ihnen genau, welchen.
Installation, Bankanbindung, Sicherheit, Automatik: komplett durch uns, von A bis Z.
Sie erhalten Ihre Zugangsdaten zu einem fertigen, funktionstüchtigen System.
Sie ergänzen nur noch kundenspezifische Daten – etwa für den Portal-Zugang Ihrer Kunden.